时代中国控股(01233.HK)公布,公司现提出要约,按2021年票据每1000美元本金额1008美元的购买价以现金购买最多为最高接纳金额的发行在外2021年到期的6.25%优先票据(“2021年票据”)。
公司目前意向为,最高接纳金额将为未偿还本金额(5亿美元)与新发行金额的较低者,惟公司保留权利全权酌情厘定其根据要约接纳购买的2021年票据金额远高于或远低于最高接纳金额,或完全不接纳该等票据。公司已于今天向合资格持有人提出购买要约,当中载列(其中包括)要约条款、新发行条件及其他要约条件。
要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。瑞银、瑞信、德意志银行及中信里昂证券担任要约的交易商管理人,而D.F.King Ltd.则担任要约的资讯及交付代理。