继成为新基建七大板块之一后，国内物联网产业发展再次迎来利好消息。日前，国际电信联盟(ITU)正式批准将中国提交的NB-IoT技术纳入全球5G技术标准，进一步增强了国内物联网自今年以来的高速发展势头。
受此提振，A股物联网板块近期整体涨幅接近10%。StrategyAnalytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》记者表示，NB-IoT的5G身份转正，将其从原本作为4G增强型技术的范畴中升级，更有利于其未来的稳定演进，加快物联网技术的发展。
今年5月，工信部曾发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》(以下简称《通知》)明确提出，到2020年底，NB-IoT网络将实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT与Cat.1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。
在此背景下，位居物联网产业链核心的芯片与模组市场也迎来积极预期。据记者梳理信息发现，目前，除以紫光展锐、华为海思、联发科等传统巨头与移芯通信、芯翼信息等新贵龙头外，包括移远通信、中移物联、日海智能、广和通、有方科技等也均推出了成熟的产品。
与5G同步演进
日前，全球5G标准组织3GPP宣布5GR16标准冻结，则意味着uRLLC的增强功能得以确立。
“这也意味着，NB-IoT未来将与全球5G标准同步演进。”杨光告诉记者。
2015年ITU首次正式发布5G愿景需求，明确了著名的5G“三角”——增强移动通信(eMBB)、低时延高可靠(uRLLC)和海量物联网连接(mMTC)。2019年3月，R15标准冻结，宣告eMBB场景得以补齐。日前，全球5G标准组织3GPP宣布5GR16标准冻结，则意味着uRLLC的增强功能得以确立。
“如今NB-IoT标准正式进入5G家族，成为mMTC场景核心技术，标志着5G‘三角’全部归位。”杨光介绍，早在2016年6月，3GPP在其R13中冻结了首个NB-IoT标准，并在随后的R14、R15中针对定位、功耗、移动性、速率等多项性能进行优化。据悉，以R14版本标准为例，NB-IoT多个方面的性能便获得大幅度提升，包括上下行速率、载波容量、移动性能、网络覆盖、并发接入以及设备定位等服务能力等。
而在日前正式冻结的5GR16标准中，也加入了对于NB-IoT标准的补充。中国移动研究院主任研究员、3GPPSA2副主席孙滔告诉记者，在大连接方面，R16标准首先基于新的核心网补齐了IoT的特性，同时R16标准结合5G的特点做了少量的更新。据悉，IoT的标准从3GPP在R10的时候引入，从2010年开始历经了大概10年的时间和6个版本迭代的历史，定义了IoT的一系列能力。
对此，日前成为中国移动NB-IoT单芯片唯一中标供应商的芯翼信息科技市场总监陈正磊表示，NB-IoT纳入5G标准体系将对行业有着诸多积极意义。
“首先，能让投资者有耐心来接受相对长的投资回报周期，让行业研发人员有足够时间和资金来保证研发的持续性，提高容错率。”陈正磊认为，其次能够将NB-IoT纳入5G整体演进的框架中，促进NB-IoT产业链稳定向5G演进。第三，以NB-IoT的先发优势为5G商业应用提供参考方向。
下半年迎出货高峰
随着国内疫情程度逐步缓解，杨月启认为，国内NB-IoT市场会在下半年迎来出货高峰。
在新一轮的物联网市场机遇中，目前最受关注的当属NB-IoT与Cat.1。
统计显示，在物联网场景中，60%需要网络提供低速率连接，30%需要中速率连接，只有10%左右需要高速率连接。其中，NB-IoT主要服务于低速场景，Cat.1则主要服务于中低速场景。
StrategyAnalytics报告显示，到2025年，全球蜂窝物联网连接数将增长到23亿，以两者相加近90%的份额而言，NB-IoT与Cat.1将面临巨大的市场机会。
对此，工信部在《通知》中也明确强调，将引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat.1)/5G网络迁移。对此，陈正磊告诉记者，由于目前国内物联网市场仍以中低速率市场为主，因此占比接近70%的NB-IoT才是此次政策的受惠主角，其发展也必将在今年大幅提速。
据记者从业内人士处获悉，目前NB-IoT芯片市场均价在7元左右，模组单价约12元，Cat.1则相对翻番，芯片均价约14元，模组单价30元，按照目前前者占比65%、后者25%的市场份额测算，在未来3年的国内芯片与模组市场，NB-IoT规模将接近150亿元，Cat.1接近130亿元。
而据陈正磊预估，NB-IoT与2G/3G的市场空间目前已占到约70%，以今年底12亿连接目标计算，其连接数目标将在8.4亿左右。而根据工信部最新公布的数据，目前国内NB-IoT连接数约为1亿。这也意味着，NB-IoT至少存在7亿多的增长空间，其中很大一部分将是替代2G/3G市场的增长量。
不过，鉴于今年新冠肺炎疫情影响，上半年国内的NB-IoT部署已经受到较大影响。即便如此，上海移芯通信副总裁杨月启早前向记者透露，2020年第一季度NB-IoT模组的出货量仍旧超过1000万，随着国内疫情程度逐步缓解，杨月启认为，国内NB-IoT市场会在下半年迎来出货高峰。
产业链加速发力
业内普遍认为，随着政策引导、成本下降、出货量提升、产业链发力等多项共同利好因素的促进，国内物联网市场发展已经进入快车道。
随着标准落地，产业链也开始发力。光大证券研报指出，目前在芯片侧，包括华为海思、紫光展锐、移芯通信、中兴微电子等在内的中国芯片企业都在角逐NB-IoTSoC芯片市场;模组层面，移远通信、芯讯通、广和通等厂商则已在NB-IoT领域建立了技术与规模的双领先优势。
据记者了解，以芯片的进展为例，目前海思推出Boudica120/150系列NBSoC芯片累计出货超5000万片，支持3GPPR15/16标准的NB-IoT芯片Boudica200将于今年第四季度出货。紫光展锐则继2019年11月发布了全球首颗LTECat1bis芯片平台——春藤8910DM后，也将在今年推出新一代NB-IoT芯片春藤8811。
同时，三大运营商一直是国内NB-IoT产业发展的主力军。据记者从中国移动处了解到，从2018年10月正式开展NB-IoT业务后，截至今年2月，中国移动NB-IoT用户数已累计突破4300万。6月2日，中国移动发布招标公告集采200万片NB-IoT芯片，这也是工信部《通知》发布以来首次对NB-IoT单芯片进行的大规模集采，据悉此次项目共集采了200万片NB-IoT芯片。
与此同时，目前中国电信、中国联通的NB-IoT连接数也已各自达到4000万和1000万。基站部署规模则更为抢眼，据一位运营商人士向记者透露，目前三大运营商NB-IoT基站总数接近100万座，每家连接数均超过千万，其中两家都已超过4000万，总连接规模超过一亿，基本完成了全国县级及以上城区覆盖，预计到2020年底，将建成基站150万个。
不过，在陈正磊等业内人士看来，NB-IoT想要成功落地，仍然面临许多挑战。其推进难点主要来自成本价格、网络覆盖质量两大方面。杨月启称，只有当NB-IoT产品价格降低到与2G一样甚至更低时，市场才会真正爆发。
记者了解到，在中国电信最新的招标中，NB-IoT模组价格实际已降至12元左右，低于15元左右的2G模组价格，只是这一价格尚限于少数厂商。“随着未来出货量的提升，相信有更多厂商能很快将模组做到这一价格，且市场价仍有下降空间。”陈正磊指出。
而对于信号覆盖问题，杨月启认为，2G在发展近三十年后仍旧存在信号较弱问题的区域，不能指望短短两三年内NB-IoT的信号质量就能超越前者。陈正磊则认为，NB-IoT的网络覆盖包括广覆盖与深覆盖两大层面，广覆盖解决信号有无问题，深覆盖则涉及如何提供更好的信号质量，目前在广覆盖方面运营商推进良好，但实现深覆盖则需要后期的针对性部署，目前对于运营商而言显然广覆盖的优先级更高。“这两大短板的补齐都需要市场放低预期，给予更多耐心和时间。”杨月启表示。
但总体来看，业内普遍认为，随着政策引导、成本下降、出货量提升、产业链发力等多项共同利好因素的促进，国内物联网市场发展已经进入快车道，在新基建的进一步加持下，市场空间有望进一步释放。
